<address id="bldn9"><nobr id="bldn9"><nobr id="bldn9"></nobr></nobr></address>

<form id="bldn9"><span id="bldn9"><th id="bldn9"></th></span></form>

      <form id="bldn9"></form>

        造價咨詢企業新發展:PPP咨詢及收費標準
        發布時間:2016/10/10

        引 言 

              中國經濟萬馬齊喑的日子里,有一個行業異軍突起,成為過去一年最亮眼的行業。這個行業既不是什么TMT,也不是什么工業4.0,而是一個很多人聞所未聞的行業:PPP咨詢。根據我們的調研,過去一年很多PPP咨詢的龍頭公司都增長100%甚至300%以上,這和中國經濟7%左右的經濟增速相比無疑是一個神話。今天我們的報告就將為大家揭開這個行業的神秘面紗。

         

             2016年一季度PPP繼續快速發展,取得了豐碩的成果。到目前為止,財政部PPP入庫項目7110個,投資需求82750億元,其中已有348個項目進入執行階段,4個項目已正在移交,占項目總數的5%,簽約金額已達4954億元。經過兩年的發展,PPP模式進入井噴式發展階段,PPP項目大量的推出也催生了大量咨詢服務需求。

         
         
         
        一、行業現狀:市場規模暴增、收費相差懸殊
         
        PPP咨詢服務市場規模與收費標準
         
               由于我國近兩年PPP項目處于井噴狀態,自上世紀末截至目前,中國已經采用PPP模式運作的項目,累計總數也不過1000多個,涉及交通、通信、能源、水資源等領域,總投資9000多億元,而新的投資數字,是以往十幾年投資總額的兩倍以上,保守估計我國PPP年投資規模目前在1-2萬億元,PPP咨詢服務按照其標的、服務內容的不同,收費標準不一。
                若僅按照理論上根據項目金額的百分比,即以項目投資金額的1%收費測算,我國目前PPP咨詢市場的規模在100億至200億間,但實際情況可能會有很大的出入。

               根據調研統計,目前PPP咨詢服務的內容與收費標準如下所示。

         
        實踐情況:咨詢費用相差懸殊
         
               在具體實踐中,由于PPP模式之前并未大力推廣,這兩年才呈現井噴態勢,一些咨詢機構一擁而上,收費標準不一、費用總額更是相差懸殊。
               如呼和浩特市城市軌道交通1、2號線一期工程PPP項目開出1600萬元的咨詢服務采購預算,又如實際成交中,徐州市城市軌道交通有限責任公司軌道交通1號線PPP項目以480萬元成交金額位居榜首,成交單位為畢馬威企業咨詢(中國)有限公司。
               這些均是費用較高的項目,實際中不乏費用較低的項目,如湖南省夏邑縣第二污水處理廠PPP項目咨詢服務成交金額4.8萬元,較采購預算30萬元下浮84%。
         
        信息不對稱、智力與經驗投入型、“賠本賺吆喝”三因素導致咨詢費用相差懸殊
         
              咨詢服務業其特點是智力與經驗密集型的行業,一些大型的具有特色的咨詢服務,其對咨詢公司的資質要求比較高,準入門檻高,投標單位均是行業內的標桿企業,收費標準較高但服務質量高、經驗豐富,這種情況下,幾家單位收取的費用相近,或其服務各有特色,費用不會出現很懸殊的現象,但對一些中小型的項目,一些咨詢公司已經做過許多類似項目,其投入成本非常低,僅需與合作方進行必要溝通、資料共享也能提供優質服務,此時費用相差懸殊也屬正常。
             在某些情況下,信息不對稱也會導致費用相差懸殊,招標單位對咨詢服務的不了解或其它因素,導致準入門檻較低,此時投標單位的資質不一、服務質量不同、魚目混珠的現象再所難免。
              除以上兩個因素外,另外影響費用相差懸殊的因素是一些PPP咨詢服務公司“賠本賺吆喝”,之所以出現這種現象,是因為PPP咨詢服務市場規模在迅速增長,之前一些咨詢公司有可能并沒有做過多少PPP咨詢服務,而大部分PPP咨詢招標要求投標單位具有三到五年的PPP咨詢經驗,做過3個以上PPP咨詢項目,如山西省財政廳要求入庫咨詢機構在國內有成功實施完成的相關項目案例,并覆蓋3-5個領域,因此一些咨詢機構對準入門檻要求低的項目是“賠本賺吆喝”,為以后業務的發展提供借鑒。
         
         
        二、誰是PPP咨詢的龍頭?地方入庫爭奪戰 
               截至2016年4月15日,根據我們整理的材料已有16個省級地方政府完成PPP項目專業咨詢服務機構入庫征集工作,其中江蘇省已經完成兩批PPP咨詢機構入庫工作,另有多個市縣級政府完成PPP咨詢入庫建設(省級政府建庫的,我們未統計其下面地市建庫狀況,省級未建庫的,統計了其地市建庫狀況),根據統計整理結果16省4州市計有699家次咨詢機構入庫,其中管理類咨詢服務機構326家、工程類咨詢服務機構170家、律師類服務機構98家、會計事事務所類服務機構65家、資產評估類服務機構40家。具體情況見下表。

         

               各省市在建立PPP咨詢機構庫時,其入庫的咨詢機構在數量上有著很大的差距,山西有110家咨詢機構入庫,其中管理類咨詢機構62家,工程類咨詢機構30家,律師類咨詢機構12家,會計師類咨詢機構6家。而以北京為例,并沒有對咨詢機構進行分類,入庫的咨詢機構僅有8家。
        地方政府PPP項目專業咨詢機構庫顯示,中標6次或以上的機構共27家,以綜合類咨詢機構為主,大岳咨詢、國信招標、金準咨詢、濟邦咨詢、中國國際、南京卓遠以進入10個或以個機構庫的成績領先。中標6次或以上的機構名單如下表所示。

        入庫資格:
         
                目前搜集到的已經發布“關于征集政府與社會資本合作(PPP)咨詢服務機構的通知”的政府部門計有21個(云南已經發布,但尚未公布招標結果)。除對商業信譽和健全的財務會計制度等要求外,如五年內無違法記錄、三年內信用良好,對咨詢資質也有要求,要求咨詢機構擁有熟悉經濟、財會、金融、工程等方面工作的高級專業技術職稱人員;擁有法律、采購、能源、交通、水利、市政、環保等領域具備相應資質的專家或穩定合作的外部顧問團隊,更看機構是否具有PPP咨詢經驗與業績,如山西省財政廳要求入庫咨詢機構在國內有成功實施完成的相關項目案例,并覆蓋3--5個領域。
         
         
        PPP咨詢主要咨詢什么?服務內容與考評標準
         
              已對外發布的21個咨詢招標公告中,咨詢內容涵蓋了管理、工程、法律、會計與資產管理等多個方面,主要要求PPP咨詢機構提供盡職調查、物有所值評價和財政承受能力論證、制定PPP項目實施方案、確定PPP項目各項重要邊界條件、協助項目采購和簽約以及其它商務、財務、法律問題提供專業咨詢意見與建議,向上級申報并按上級要求修改相關方案及各種數據和財務測算及分析、PPP項目合同文本草擬、代表委托方參與PPP項目合同談判,對PPP項目識別、項目準備、項目采購、項目執行、項目移交整個過程給予指導。大部分招標公告中未明確評價標準,以紅河州為例,其入圍公告顯示,咨詢機構的服務承諾是達到并列入省級PPP示范項目,力爭進入財政部PPP示范項目。
        案例
         
              江蘇省設備成套有限公司為馬鞍山提供PPP模專業服務項目參與方甲方是馬鞍山交通運輸局 乙方是江蘇省設備成套有限公司,在本案例中江蘇省設備成套有限公司為馬鞍山市S247圍烏路改建工程項目PPP模式專業咨詢服務,項目金額42萬元,咨詢服務內容分為項目識別、準備、采購三個階段,在項目識別階段應完成以下任務且在資料搜集齊的10天內完成。主要工作是盡職調查,全面搜集與項目相關的資料與數據;協助相關部門完成物有所值評價和財政承受能力論證;此階段的評價標準與要求是完成初步方案的論述,使項目符合PPP模式,向政府提供相關方案。
        第二階段是項目準備階段(完成第一階段內的10個工作日內),其主要工作是編制項目具體實施方案,內容包括主要技術指標、項目結構、實施模式、投資人選擇方式、特許經營期限、風險分配框架、交易結構、監管框架、保障措施等。接洽社會資本,提出PPP項目社會資本參與方式與采購方式,為項目提供財務測算與分析、編制財務測算報告。
        第三階段是項目采購階段(完成項目一、二階段的39個工作日后),乙方的主要工作是制定具體工作計劃、編制采購文件、協助甲方與社會資本談判并提供其它專業咨詢與建議,直至甲方與社會資本達成項目協議簽署合同。
        在實施中乙方若被甲方考核不合格,需要支付甲方5%的違約金,若合格,在PPP項目公司成立后,甲方一次性支付乙方項目服務費
         
        傳統的PPP咨詢公司
         
             這類公司以北京大岳咨詢有限責任公司、上海濟邦投資咨詢有限公司、北京金準咨詢有限責任公司為代表,在業內知名度高,專業性強,對相關法律法規、PPP運作模式與流程、財務測算能力強,通常會協助業主明確項目運作程序和工作計劃,組織專家對技術方案進行論證并確定工藝和設備選型,協助業主編制項目的招標文件并組織招標,進行財務測算并負責起草所有項目協議的合同文本。以北京大岳為例,成立于 1996 年,是國家發改委授予的甲級咨詢公司,中國招投標協會理事單位,中國財政學會PPP專業委員會創始會員單位,其主要從事PPP咨詢及基礎設施的投融資咨詢等,已成功為包括30余個直轄市、省會城市和副省級城市在內的120余個城市的約500個項目提供了咨詢服務,同時進行的過百個咨詢項目涉及總投資額超過2000億元,每年完成的融資額超過500億元,在中國PPP咨詢行業內處于領先地位。
        案例
         
               馬鞍山鄭蒲港鐵路PPP項目咨詢服務
                項目參與方甲方是馬鞍山交通運輸局 乙方是北京大岳咨詢有限責任公司,在本案例中北京大岳咨詢有限責任公司為馬鞍山市鄭蒲港鐵路PPP項目提供專業咨詢服務,項目金額245萬元。乙方從合同簽訂到PPP項目公司組建完成提供全程咨詢服務。主要服務內容包括以下8項。
        (1)組織開展項目前期調研論證;
        (2)建立財務模型,進行項目財務分析與預測;
        (3)完成物有所值評價和財政承受能力論證等;
        (4)編制PPP項目實施方案,協助完成實施方案的評審報批;
        (5)協助開展PPP項目招商推廣工作;
        (7)代理完成社會資本方招標工作;
        (8)提供協議編制、合同談判簽約的全程咨詢服務。
        除此之外,還對雙方的權利、責任與義務進行了約定。
        2.咨詢公司
         
              以國信招標集團股份有限公司、北京中設泛華工程咨詢有限公司等為代表性企業,在工程技術方面具有獨特的優勢,對招投標流程非常熟悉,并有自已擅長的領域,如中化國際招標有限責任公司在垃圾焚燒處理發電PPP項目等方面具有豐富的經驗與獨特的優勢。又如北京中設泛華工程咨詢有限公司,其前身系中國勘察設計協會咨詢工作部,現有資質包括國家發改委工程咨詢甲級、價格評估乙級;集團資質包括工程招標代理等多個甲級,在PPP工程咨詢中有著自己獨特的優勢,并進入多個地方政府咨詢機構庫。
         
              蕪湖市軌道交通1號線及2號線一期PPP項目咨詢服務蕪湖市對此次咨詢服務的采購方式為競爭性磋商,采購項目控制價720萬元,采購要求是成交供應商擔任項目牽頭顧問,承擔本PPP項目的投融資、建設、運營等過程的技術、商務、財務和法律方面的咨詢工作。工作范圍包括政府和潛在投資人對項目的投資意向和戰略意圖分析研究,項目的模式調研和研究,編制項目實施方案,編制財務分析報告,確定財務模型,編制運營績效分析報告和運營績效考核辦法,編制PPP協議,實施社會資本采購(包含編制社會資本采購文件、參與和成交社會資本方的磋商洽談、項目協議澄清定稿和簽署等工作),協助成立項目公司等。但實際成交價遠遠低于720萬元,首選中標候選人江蘇捷宏工程咨詢有限責任公司報價為158萬元,并有兩個優惠條件,即免費提供項目后評價報告、免費提供項目投資概算編制與評估,濟邦咨詢和金準咨詢的報價是297萬、420萬,分別列第二、第三候選人。
         
         
         
        三。PPP咨詢主要咨詢什么?服務內容與考評標準
              已對外發布的21個咨詢招標公告中,咨詢內容涵蓋了管理、工程、法律、會計與資產管理等多個方面,主要要求PPP咨詢機構提供盡職調查、物有所值評價和財政承受能力論證、制定PPP項目實施方案、確定PPP項目各項重要邊界條件、協助項目采購和簽約以及其它商務、財務、法律問題提供專業咨詢意見與建議,向上級申報并按上級要求修改相關方案及各種數據和財務測算及分析、PPP項目合同文本草擬、代表委托方參與PPP項目合同談判,對PPP項目識別、項目準備、項目采購、項目執行、項目移交整個過程給予指導。大部分招標公告中未明確評價標準,以紅河州為例,其入圍公告顯示,咨詢機構的服務承諾是達到并列入省級PPP示范項目,力爭進入財政部PPP示范項目。
        案例
         
         
              馬鞍山鄭蒲港鐵路PPP項目咨詢服務
        項目參與方甲方是馬鞍山交通運輸局 乙方是北京大岳咨詢有限責任公司,在本案例中北京大岳咨詢有限責任公司為馬鞍山市鄭蒲港鐵路PPP項目提供專業咨詢服務,項目金額245萬元。乙方從合同簽訂到PPP項目公司組建完成提供全程咨詢服務。主要服務內容包括以下8項。
        (1)組織開展項目前期調研論證;
        (2)建立財務模型,進行項目財務分析與預測;
        (3)完成物有所值評價和財政承受能力論證等;
        (4)編制PPP項目實施方案,協助完成實施方案的評審報批;
        (5)協助開展PPP項目招商推廣工作;
        (7)代理完成社會資本方招標工作;
        (8)提供協議編制、合同談判簽約的全程咨詢服務。
        除此之外,還對雙方的權利、責任與義務進行了約定。
         
        工程咨詢公司
         
               以國信招標集團股份有限公司、北京中設泛華工程咨詢有限公司等為代表性企業,在工程技術方面具有獨特的優勢,對招投標流程非常熟悉,并有自已擅長的領域,如中化國際招標有限責任公司在垃圾焚燒處理發電PPP項目等方面具有豐富的經驗與獨特的優勢。又如北京中設泛華工程咨詢有限公司,其前身系中國勘察設計協會咨詢工作部,現有資質包括國家發改委工程咨詢甲級、價格評估乙級;集團資質包括工程招標代理等多個甲級,在PPP工程咨詢中有著自己獨特的優勢,并進入多個地方政府咨詢機構庫。
        案例
         
               蕪湖市軌道交通1號線及2號線一期PPP項目咨詢服務蕪湖市對此次咨詢服務的采購方式為競爭性磋商,采購項目控制價720萬元,采購要求是成交供應商擔任項目牽頭顧問,承擔本PPP項目的投融資、建設、運營等過程的技術、商務、財務和法律方面的咨詢工作。工作范圍包括政府和潛在投資人對項目的投資意向和戰略意圖分析研究,項目的模式調研和研究,編制項目實施方案,編制財務分析報告,確定財務模型,編制運營績效分析報告和運營績效考核辦法,編制PPP協議,實施社會資本采購(包含編制社會資本采購文件、參與和成交社會資本方的磋商洽談、項目協議澄清定稿和簽署等工作),協助成立項目公司等。但實際成交價遠遠低于720萬元,首選中標候選人江蘇捷宏工程咨詢有限責任公司報價為158萬元,并有兩個優惠條件,即免費提供項目后評價報告、免費提供項目投資概算編制與評估,濟邦咨詢和金準咨詢的報價是297萬、420萬,分別列第二、第三候選人。
         
        新型PPP咨詢公司
         

        這類公司以會計師事務所和律師事務所為代表,多注重在專業領域內的發展,隨著PPP模式在國內的推廣,其也涉足這一領域,如提供法律框架的搭建、財務顧問服務等,如畢馬威企業咨詢(中國)有限公司,其之前主要經營財務咨詢、稅務咨詢、商務咨詢、投資咨詢、企業管理咨詢、國際經濟咨詢及市場調研等,2015年4月承接了徐州市城市軌道交通有限責任公司軌道交通1號線PPP項目咨詢服務,成交金額480萬元。

        横财命什么意思